Contacts
Le carnet de l'espace : clients, fournisseurs, adhérents, partenaires. Chaque fiche rassemble les coordonnées, les personnes à qui parler, et tout ce qui a été échangé avec ce contact, devis, factures et emails compris.
Les gestes
Créer et retrouver
Un contact se crée en quelques champs, se cherche par son nom, son email ou sa ville, et la liste se filtre par type. La recherche se fait côté serveur, le carnet peut donc grandir sans ralentir les écrans.
Les types de contacts
Les types se définissent librement, avec leur couleur, pour ranger le carnet selon l'activité : client, fournisseur, adhérent, bénévole, salle, financeur.
Les personnes d'une organisation
Un contact peut être une personne ou une organisation. Une organisation porte ses propres interlocuteurs, chacun avec sa fonction et ses coordonnées, dont un principal, celui à qui les documents partent par défaut.
Les rattachements
Un contact peut dépendre d'un autre, par exemple une antenne locale sous sa fédération ou un site sous son siège. La fiche montre le parent et les contacts rattachés.
Les notes
Une fiche porte des notes. Elles restent dans l'espace, visibles de ses membres, ne partent jamais au contact, et sont chiffrées sur nos serveurs : ce qui s'écrit sur une personne est ce qu'il y a de plus intime dans un carnet.
Ce que ça touche ailleurs
- Devis et factures : le client d'un document est une fiche contact, et la fiche garde l'historique de ce qui lui a été envoyé.
- Emails : les messages échangés avec l'adresse d'un contact se rattachent à sa fiche.
- Adhérents : un adhérent est un contact, avec son adhésion en plus.
- Newsletter : les listes d'envoi se composent à partir du carnet.
- Cartes : les contacts dont l'adresse est renseignée se placent sur une carte.